福十六家办

泰国家族企业仅有12%传到第三代 研制永续的密钥

在新冠疫情的影响下,泰国家族企业经历了严峻的考验,但凭借对家族财产的关注和对永续经营的追求,它们向非家族企业展示了其卓越的应变能力与耐受力。虽然打破代际传承的魔咒是一个难题,但越来越多的泰国家族企业正在大胆地“向外冒险”。

中国有句古话说得好:“富不过三代。”由于代际差异,创始人在将业务传给下一代时常常遇到经营理念的挑战。对于占据泰国国民经济60-70%的家族企业来说,这一问题显得尤为紧迫和急迫。2024年泰国最催泪的电影《姥姥的外孙》更是令泰国首富谢国民先生感动得泪湿眼眶,也让我们重新审视了泰国家族企业的发展问题。

2024年泰国最催泪的电影《姥姥的外孙》

全球范围内,只有约30%的家族企业能够幸存并延续其业务。随着时间的推移,能在第二代实现成功的仅占12%,而能传承到第三代的比例更是下降到3%左右。举例来说,在泰国证交所上市的家族企业共有1526家,占总数的77.58%。为了确保家族企业的永续经营与传承,需要将家族传承制度化,并采取灵活的经济策略,确保接班人能够顺利掌舵企业。

对于大型跨国企业来说,业务覆盖国民经济的各个领域,保持对企业管理的牢固掌控并平衡家族成员之间的冲突是关键。家族企业要想在未来实现可持续发展,必须秉持持续改进的心态,提升自身技能,特别是商业智慧,以在危机中求生并获得长期发展。

正如泰国正大集团坚持的“利国、利民、利企业”原则,作为泰国最富有的家族企业,它不仅追求财务业绩,还注重维护在社区的声誉和地位,同时确保家族的传承。例如,为了培养第四代接班人,家族企业不仅在现有业务线上寻求增长,还基于风险管理的考虑开拓新业务,探索多元发展的可能。在将核心业务交由第三代管理后,他们积极帮助第四代利用新技术开创新业务,作为集团未来的战略重点。

随着企业不断成长壮大,泰国的家族企业也更多地引入外部职业经理人,推动集团的国际化运作和公司治理。因为在家族企业发展成熟后,向外部管理者移交部分控制权是自然的进程,这有助于企业长久稳定地运营。

泰国家族企业寻找到传统与现代之间的平衡,确保家族顺利传承且可持续发展。通过将家族企业传承系统化、灵活调整策略、积极探索新业务,以及引入外部专业力量,他们已经认识到拥抱多样化视角的重要性。与此同时,坚持在社会经济体系中维护声誉、树立良好品牌形象,将家族企业带入更广阔的发展空间,才能为真正实现长久繁荣而奠定基础。

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香港虚拟资产现货ETF闪亮登场 未来可成市场新宠?

2024年4月30日,香港资本市场迎来历史性时刻,由嘉实国际、华夏基金(香港)、博时国际推出的首批6只虚拟资产现货ETF于香港联交所上市交易。

这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后,亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市,吸引了大量的新增资金,推动了一轮比特币的强势行情。因此,对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市,能吸引多少资金流入香港,市场也高度关注。

当天博时比特币ETF(03008.HK)、博时以太坊币ETF(03009.HK)、嘉实比特币(03439.HK)、华夏比特币(03042.HK)、嘉实以太币(03179.HK)、华夏以太币(03046.HK)分别上涨2.66%、0.68%、2.85%、2.55%、0.36%、0.26%。

比特币及以太坊ETF在港股的首日表现

 

引入创新机制 提升香港竞争力

香港比特币现货ETF是将比特币与ETF相结合的一种新型投资产品。通过购买香港比特币现货ETF,投资者可以间接持有比特币,享受比特币价格上涨带来的收益。同时,由于ETF的特性,投资者可以在交易日内随时买卖,方便快捷。

本次香港发行的数字货币ETF 引入了全世界首创的“持币”申赎机制。投资者可以直接持比特币、以太币申购ETF份额,支持现金赎回同时现金申购ETF的份额,也支持比特币、以太币赎回。这项创新的持币申赎机制,帮助投资者实现了虚拟资产和传统资产的双向流通。

香港虚拟资产现货ETF的推出丰富了香港交易所多元及活跃的ETF市场生态圈,是继一年前成功推出虚拟资产期货ETF后,亚洲首批虚拟资产现货ETF,将进一步提升香港交易所买卖产品的产品种类及流动性。

 

♠  美国率先开放数字货币ETF

事实上,早在港股市场开放数字货币ETF之前,美国已于今年早些时间已批准比特币现货ETF在其交易所上市。

这些ETF由多家机构发行,包括Grayscale、Bitwise、Hashdex、iShares、Valkyrie、Ark 21Shares、Invesco Galaxy、VanEck、WisdomTree、Fidelity和Franklin等。

据相关数据显示,上市仅3个月左右,美国现货比特币ETF持续巨量流入,规模接近589亿美元。

对此业内分析师表示,香港现货比特币和以太币ETF的资产管理规模有望达到10亿美元,但能否实现这一目标可能将取决于基础设施和生态系统的改善速度。

 

♠ 当前内地可否参与数字货币ETF?

从目前来看,中国内地的投资者还不能交易这些虚拟资产ETF,但那些持有香港身份证的内地人士,不管是否为香港永久居民,只要符合合规要求,也可以参与到这些ETF的投资中来。

香港市场的投资者,在完成基础的K实名认证并顺利通过一项关于加密货币的知识测试后,就可以购买这些ETF产品。相比之下,美国的ETF产品通常设有较高的投资门槛,仅限于专业投资者参与。

虚拟货币ETF引入香港,预计将促进香港乃至整个亚洲虚拟资产市场的发展。实物申赎机制的创新,也为投资者提供了更强的交易灵活性,这在全球范围内都是一项突破,有助于推动全球虚拟货币投资市场向更加成熟和规范的方向发展。

同时,这也标志着加密货币正在逐步走向主流,这些创新型的ETF不仅为投资者提供了便捷的投资通道,还带动了虚拟资产生态系统革新。福十六家办也将持续关注数字资产的动向,在需要时为我们的客户提供及时、专业地建议。

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农夫山泉接班计划开启 企二代创业是永恒的宿命

近期,农夫山泉品牌一系列的公关事件,让这家浙江著名企业的再次备受关注,同时让农夫山泉创始人钟睒睒的儿子钟墅子作为企业最有可能的接班人也开始进入大众的视野。

作为在2023年胡润全球富豪榜上,以4650亿元的身价位列全球富豪榜第15名的“中国首富”,已近70岁的农夫山泉董事长钟睒睒的接班人问题一直备受关注。在最近的一项农夫山泉大本营杭州大区的负责人的人事任命,被外界视为钟睒睒历练二代接班人的重要信号。

消息称,农夫山泉对区域及人员进行了调整,其总部所在地浙江省被划分为四个区域,在以往浙南、浙北基础上多了浙西大区以及杭州大区,钟墅子,开始担任大本营杭州大区的负责人。

随着钟睒睒的年迈,短短一年来已辞去12家旗下公司的法定代表人,农夫山泉如何选择和培养接班人成为大众热议的话题。

  ♠   家族企业 子承父业

受益于中国劳动密集型人口特征,家族企业成长迅速。麦肯锡研究显示,中国现有民营企业约500万家,其中家族企业占比约70%,其中接近30%的家族企业主营业务为传统制造业。

现代食品加工制造业从传统食品制作发展而来,保留了很强的传统文化基因,使得我国食品企业相比其他行业,更加重视传统文化和价值观的传承,也影响着企业的管理方式、经营理念和决策过程。因而在食品饮料行业中,家族企业的占比最多。

 

回溯食品饮料行业发展史,我国大多数规模以上食品饮料企业集中成立于20世纪80-90年代,大部分一代民营企业创始人的年龄已经在60岁以上,其子女也基本以正值壮年的80后为主。

成长在父辈创造的优渥经济基础之上,民企二代们获得了更好的教育资源,通常都有欧美留学经验,拥有更加长远的视野和战略思考能力,并在家族企业文化的熏陶下,具有更强的家族传承意愿和对企业的信任,更有助于保持企业内部的稳定性和经营理念的连续性。

因此,在近几年间,老一辈企业家们也相继开始了培养子女为二代接班人的进程,农夫山泉便是其中典型代表。

钟睒睒原本出身书香门第,其父钟杨翼早年在浙江省文联工作,钟睒睒本人在下海经商之前曾在《浙江日报》做记者,农夫山泉的很多广告语都出自其手。

钟睒睒的儿子钟墅子出生于1988年,8岁就被送到美国读书。受到祖父与父亲在文学方面的影响,钟墅子更喜欢文学创作,中学开始尝试创作英语小说和诗歌,18岁出版了他的第一本英文诗集。随后更没有像大部分二代那样就读经济贸易或工商管理类专业,反而考入加州大学欧文分校英语专业,获得文学学士学位。

钟睒睒曾在2004年公开表示:“我想我的儿子是接不了班的,我已经死了这条心。”然而实际上,钟墅子早在毕业两年后的2014年便已经加入农夫山泉的母公司养生堂集团。

农夫山泉2020年的招股书中披露,钟墅子2014年1月加入养生堂集团;2017年6月任农夫山泉非执行董事,负责对业务计划、重大决策及投资活动提供意见;2020年1月起出任养生堂品牌中心总经理。

钟墅子在管理方面的才能也早有展示。2014年,钟墅子便悉心学习阿米巴经营,并着手将这种经营理念导入公司管理。

2019年7月,首个阿米巴项目落地启动,钟墅子说:“阿米巴的透明化经营,让全体员工都能获得必需的信息,清晰看到自己的价值输出。细致的核算管理和时间管理,让每个人创造的价值、承担的责任都明晰化,看到自己努力的结果,对公司业绩的贡献。这样才能让全体员工共同参与。”

如今,钟墅子担任农夫山泉杭州大区负责人,开始和其他二代接班人一样踏上了“子承父业”的磨砺之路,未来这位文学诗人出身的继承者,将为农夫山泉续写品牌故事。

♠    二代接班 殊途同归

钟墅子的接班模式,是直接切入公司某板块、区域或子品牌的经营管理层级,通过业绩证明自身实力,再逐渐进入公司决策层。

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钟墅子之前,已经有很多食品企业二代成功接过、或是正在承接,由父辈传下来的接力棒,路径模式稍有不同,但终是殊途同归。

比较普遍一种接班模式是从基层做起,一步一步进阶。从车间厂房或终端销售开始学习、了解企业一线生态,积累声望,再开始主导重点项目,从一线到主管,再到经理、总经理,逐层练级,为最终积累接任企业经营管理技巧,培养管理思维和全局意识。

无论什么形式,钟墅子已经走到了扛起父辈大旗的路口,新鲜的血液注入,希望能为农夫山泉带来新的起色。

企业家的代际传承,终归要与业务变革形神合一。无论“企二代”如何观察、学习和模仿,他们都不可能成为初代创业者的替身。钟墅子可以在短时间内维持现状,做一个守成者;但随着企业惯性的消失,新的掌门人又无法“复刻”父辈的管理方式,企业的自我变革也就成为必然。

至于尚未接班的钟墅子,他的准备时间很多。但在平稳度过守成期后,钟墅子大概率也要扮演“创业者”的角色。对于“企二代”来说,继承父辈打下的江山之后,“守成”只是权宜之计,“创业”才是宿命主题。

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“火星人”马斯克携手家办 巧妙管控商业帝国

作为一位身家数十亿的天才企业家和工程师,这位52岁的商业成功故事极为壮观。2023年马斯克的净资产又增加1010亿美元,以2380亿美元的净资产继续蝉联世界首富。

据报道,他庞大财富的大部分来自于他持有的特斯拉和SpaceX股份,主要是因为他喜欢低调处理个人投资,并通过他的家族办公室Excession管理它们。然而,在2022年4月,经过一场非常公开的收购竞标后,他以440亿美元收购了Twitter。

♥ 平淡无奇的开始和商业成功

马斯克1971年6月28日出生在南非比勒陀利亚,母亲是加拿大人,父亲是英国人。完成在南非的初等学习后,他搬到加拿大,在安大略省金斯顿的皇后大学继续他的本科学业。后来他转到宾夕法尼亚大学,并在1997年获得经济学学士和物理学文学士学位。

1995年,他申请并被斯坦福大学材料科学博士项目录取。然而,他在入学两天后就辍学,投入到他的新业务——Zip2,该公司为在线报纸提供黄页和地图服务。1999年,Zip2以3.07亿美元的价格被康柏公司收购,在这笔交易中,马斯克因为他在公司7%的股份获得了超过2100万美元的收益。

出售Zip2后,马斯克共同创立了X.com——一家数字金融服务和电子邮件支付公司。它是世界上最早的数字银行之一,其存款由联邦存款保险公司(FDIC)保险。2000年3月,该公司与Confinity合并,最终在2001年更名为PayPal。一年后,eBay以15亿美元的股票收购了PayPal,马斯克因为他11.7%的PayPal股份获得了1.65亿美元。

SpaceX、Tesla以及马斯克的其他无聊商业投资 2002年,马斯克成立了太空探索技术公司或SpaceX,目标是制造更经济、更节能的火箭。它设计的猎鹰系列运载火箭旨在以比竞争对手更便宜的成本将重载荷运送到轨道。SpaceX还设计了龙飞船,主要目标是补给国际空间站。2020年,龙飞船被用来将宇航员道格·赫利和罗伯特·贝恩肯运送到国际空间站。除了猎鹰和龙,SpaceX还在研发一个名为蚱蜢的可回收火箭模块。SpaceX是世界上第二高估值的私有公司,价值超过1000亿美元。据报道,马斯克大约拥有公司48%的股份。

埃隆·马斯克于2004年加入了由马丁·艾伯哈德和马克·塔彭宁创立的特斯拉汽车公司董事会。在该公司第一款电动跑车——Roadster成功后,其2010年的首次公开募股(IPO)筹集了超过2.25亿美元。两年后,特斯拉推出了Model S——这是第一款在2013年由Motor Trend授予年度车奖的电动车。在2017-2020年主导电动汽车行业后,特斯拉股票在2020年大幅上涨,自IPO以来已增长了近4000%。最近,在2021年10月25日,特斯拉突破了1万亿美元估值大关,使其股价进一步上涨了12.6%。目前,马斯克拥有特斯拉17%的股份,以及约920亿美元价值的股票。

2016年,马斯克因对洛杉矶现行的二维交通流系统深感不满,成立了The Boring Company(TBC)——一家基础设施和隧道公司。最初,它作为SpaceX的子公司,并在2018年成为独立公司,当时,90%的公司股权由马斯克拥有,SpaceX拥有6%。2019年,The Boring Company估值为9.2亿美元。

尽管此前以低调投资著称,2022年4月,埃隆·马斯克通过其家族办公室Excession LLC达成协议,以440亿美元的价格(每股54.20美元,比4月1日的价格高出38%)收购Twitter公司。交易包括255亿美元的全额承诺债务和保证金贷款融资,以及210亿美元的股权。交易在2022年10月完成。

为了改变社交媒体平台,埃隆·马斯克决定将其品牌更名为X。他还引入了一种高级订阅模式,通过蓝色勾选标记验证用户。因此,用户现在可以发布更长形式的内容,并从广告收入中获得分成。马斯克的目标是通过添加银行和资金转账服务以及约会网站,将该应用程序转变为“一站式服务平台”。X自从马斯克的收购并将其私有化以来,平台的价值在过去一年中有所下降。据估计,马斯克现在拥有X的74%。

♥ 马斯克家族办公室Excession LLC的诞生

尽管是世界上最富有的人,但马斯克的大部分财富都来自于他在特斯拉和SpaceX的股份。因此,他并没有足够的流动资金来频繁投资。实际上,在南西西北方向的一次采访中,他公开表示除了他自己的公司,如SpaceX、特斯拉、Solar City、TBC等,他不投资于任何其他东西。同时,他也不拥有除了特斯拉之外的任何其他公开证券。

尽管他似乎对金融市场不感兴趣,但他确实拥有一个家族办公室——Excession LLC。Excession这个名字受到了伊恩·班克斯同名科幻冒险小说的启发,该小说讲述了一个未来的人工智能(AI)社区如何与Excession——一个比宇宙本身还要古老的黑体——互动。有趣的是,马斯克是AI的坚定信徒,他认为下一场世界大战将由AI引发并人类最终输给AI。

Excession的组织结构 Excession作为一个单一家族办公室(SFO)运营。有一个专门的财务分析团队,直接在Birchall的领导下管理着马斯克的私人股权和法律事务,管理资产规模在80-100亿之间。

Birchall毕业于杨百翰大学,曾在高盛和美林投资银行工作。从2010年到2016年,他在摩根士丹利担任高级副总裁。在担任投资银行家期间,他遇到了马斯克并与其结成了密切的关系,然后在2016年接管了Excession的MD职务。除此之外,他还是马斯克创立的神经工程公司Neuralink的CEO。

♥ 低调运作和慈善投资

与大多数单一家族办公室不同,Excession并不公开其投资,并在保密的面纱下运作。然而,据报道,马斯克确实拥有一个相当令人印象深刻的房地产组合,包括位于加利福尼亚州洛杉矶及周边地区的价值数百万美元的资产。然而,自2020年5月以来,他以极小甚至零利润的边际出售了他的所有7处房产,以回应公众对他巨额财富的日益批评。

除此之外,马斯克还是加密货币作为金融未来的支持者。根据最近的报道,他在比特币上投资了超过50亿美元,除此之外还有其他相当大的投资,如狗狗币和以太坊。然而,他对狗狗币的投资在很大程度上是由他对可负担加密货币的个人看法驱动的。

Excession还参与了马斯克的低调慈善投资。最值得注意的捐赠之一发生在2020年秋天,当时Birchall捐赠了10万美元给位于德克萨斯州奥斯汀的饥饿救济组织Feeding Texas。在冬天,德克萨斯风暴期间,Feeding Texas团队再次联系了马斯克,他的最新捐赠金额增加到了100万美元。

家族办公室的运作通常高度保密,特别是对于像Excession这样的公司,它们可能不会透露太多关于财富管理和投资决策的细节。马斯克本人可能对如何运用这些资源有直接的影响,但这些活动往往在公众视野之外进行。马斯克在公共讲话中曾提到过他对财富的看法,比如他承诺将大部分资产用于资助火星殖民等远大的未来计划。

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家族传承的新四大模式 家族传承成功的新定义

根据2023年发布的《全球财富报告》,中国家庭财富的规模仍然位居世界前列。

家族财富的传承方式虽多样,但大体上可以归纳为四大现代模式:开放式、合作式、领导式和孵化式。

♥ 开放式家族传承模式

开放式家族传承是最灵活的方式,财富传承人没有具体的遗嘱或安排,让后代自由决定如何管理和分配遗产。这种方式反映了对后代的信任或可能是由于意外,传承人未能及时作出安排。虽然简单,但也可能留下纷争的种子。

比如,新兴的科技巨头家族,如马斯克家族可能采取这种传承方式,因为他们的财富结构和传承意愿都较为复杂。

♥ 合作式家族传承模式

合作式家族传承强调家族成员之间的平等与合作,坚持共同管理家族财富。但这可能在不和谐的家庭成员之间引起冲突。

例如,假设Facebook创始人马克·扎克伯格在未来采取此模式,将要求他的后代共同管理家族财富,不分家,共同承担责任。

♥ 领导式家族传承模式

领导式家族传承,即选择家族中最有能力的成员来接管家族企业,这有时会忽视其他成员。这种方式可能会造成家族成员之间的不平等。例如王健林的万达集团可能就是这种方式,其中一位子女被指定接管主要财富和企业。

♥ 孵化式家族传承模式

孵化式家族传承强调个人发展与家族利益的平衡,通过家族基金等机制支持家族成员的个性化成长。像比尔·盖茨这样的家族可能会采取这种模式,为后代创立个人基金和发展平台。

在中国,随着越来越多的创业家族面临传承问题,孵化式家族传承模式变得越来越流行。它不仅确保了财富和家族文化的传承,而且还促进了家族成员的个性化发展和社会责任感。

无论选择哪种模式,重要的是确保财富传承计划符合家族的价值观,能够得到全家的支持,并通过适当的法律结构和治理机制得以执行,以实现家族长远的繁荣与和谐。成功的家族传承需要超越单纯的财富分配,还必须传递家族的精神、文化和责任。

维系家族的团结和持续繁荣不只是一个目标,更是一份责任。福十六家族办公室作为家族财富和价值观的守护者,致力于为未来的传承者们建立一个坚实的平台,在这个平台上,不仅能够管理财富,还能帮助培养家族成员的使命感、领导力和对社会的贡献意识。

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春望寄故人 清明节与家族文化的传承

设计:Carson Lee

清明节,作为中华民族最重要的传统节日之一,历来承载着深厚的文化内涵和家族情感。每年的公历4月4日至6日,是中国传统的清明节。这一天,人们通过扫墓、祭祖等形式来纪念逝去的亲人,展现了中华民族“百善孝为先”的传统美德。然而,清明节对于家族文化的传承意义,远不止于此。

清明节的祭祀传统是连接家族过去与现在的纽带。当家族成员集聚于祖坟前,轻声细语地叙说先人的故事,祭祀活动便成了一堂生动的家族历史课。年轻一代在此过程中得以聆听先辈的生平,体会到家族的荣耀与坚韧。这种历史的传承,使得家族成员不仅仅是在缅怀先人,更是在学习和继承家族的精神和力量。

另外,清明节期间的家族团聚,强化了家族成员之间的情感联系。无论家族成员平日里相隔多远,清明节都是返回故土、祭祀祖坟的日子。这种定期的聚集,让家族成员有机会交流感情,促进理解,加深情谊。这样的团聚有助于维护和延续家族的整体性,对于家族成员的身份认同和归属感有着重要作用。

此外,清明节也是一次家族文化的教育机会。在祭祀活动中,长辈会向年轻人讲述家族的传统习俗和家规家训。例如,如何恭敬地摆放祭品,如何用诚挚的态度进行祭拜,这些看似简单的动作,实则蕴含了家族的教育和期望。年轻一代通过亲身参与,不仅学会了如何表达对先人的尊敬,也在无形中接受了家族文化的熏陶。

清明节还体现了传统价值观的弘扬。祭祀活动不仅仅是对先人的缅怀,更是对孝道文化的实践。在当代社会,这种传统价值的传承尤为重要。它不仅能够帮助年轻一代建立正确的人生观、价值观,还能增强社会的和谐与稳定。

清明节对于家族记忆的保持还有着不可替代的作用。墓碑上刻写的是家族成员的名字和生平,而每一次的祭扫都是对这些记忆的重申和尊重。通过定期的纪念活动,家族的集体记忆得以保存,即使是逝去多年的亲人,也能在家族的共同记忆中继续生存。

在当下快速发展的社会背景下,清明节的家族传承意义显得尤为突出。它不仅是对个人逝去亲人的哀思,更是对家族传统和文化的传递。清明节成为了一座桥梁,连接着历史与现代,个体与家族,生与死。

通过清明节的传统活动,家族成员们得以沉淀个人情感,凝聚家族力量,将文化的根脉延续下去。它不只是纪念亡者的节日,更是活着的人对于家族和文化认同的一次重申和强化。

对于现代家庭来说,清明节也逐渐成为家教的一部分,父母会借此机会让孩子了解生命的价值和生死观,培养孩子的责任感和家族归属感。在繁忙的现代生活中,这样的节日更能让人们暂时放下日常工作的压力,去思考更为深远的人生和家族问题。

清明节也是传统与现代的交汇点。现代社会的快节奏和技术革新,为传统节日带来了新的表达形式。比如,互联网上的虚拟祭祀、生态葬等新兴的祭扫方式,既体现了现代科技的发展,又顺应了环保的趋势,同时也满足了年轻一代在现代生活节奏中对传统文化的传承需求。

清明节的家族文化传承不仅仅是过去和未来的桥梁,更是东西方文化交流的一扇窗。随着全球化的深入发展,越来越多的外国人开始了解和参与到这个充满东方特色的节日中来。他们通过参与清明节的活动,不仅能体验东方家族文化的魅力,还能对比和思考不同文化中对生死、家族的不同看法。

清明节作为中国传统文化的重要组成部分,它承载的家族文化传承意义远远超出了表面的祭祀活动。清明节为传承家风、培育家风、弘扬家风提供了良好契机。我们在祭扫、缅怀的同时,重温家规家训,回忆家族往事,沐浴亲情恩泽。它是一种文化的传递,是对先辈智慧的学习,更是对生命意义和家族责任的思考。在未来的发展中,清明节及其承载的家族文化无疑将继续发挥其独特的社会价值,逐渐成为中华民族精神文化的宝贵财富。

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默多克再度订婚 家族信托守护人生幸福延续

世间没有什么能够阻挡新闻大亨鲁伯特·默多克对爱情的向往,近期他又上了头版头条。

92岁高龄的他,2024年3月7日宣布与67岁已退休的俄裔美国分子生物学家埃琳娜·朱科娃(Elena Zhukova)订婚。6月份,两人的婚礼将在默多克位于美国加利福尼亚州的莫拉加庄园举行。

92岁的默多克将第五次结婚

作为全球最大的跨国传媒集团的主要股东,鲁珀特·默多克(Rupert Murdoch)拥有上百亿美元的财产。除了他的事业之外,92岁的默多克让人关注最多的就是他的感情生活,尤其是他的婚姻。默多克已经经历了四次婚姻,然而,他的家族财富似乎没有因此大幅缩水,这很大程度上要归功于家族信托的巧妙运用。

     默多克的婚姻史

这是默多克第六次订婚,有四段婚姻关系,让我们先来回顾一下这段历史。

默多克,1931年3月11日出生在澳大利亚墨尔本以南的一座农场。在他20岁时,他继承了父亲在当地的传媒事业。至今,他的媒体帝国覆盖了主要的英语国家,包括拥有天空新闻、福克斯新闻、《泰晤士报》、《华尔街日报》等知名媒体,还拥有哈珀柯林斯出版集团,这使得他在英美社会拥有极强的舆论话语权和政治影响力。

默多克的前四次婚姻及子女图

第一任妻子:空姐帕特丽夏·布克  Patricia Booker

1956年,默多克开启了他的第一段婚姻,与澳大利亚帕特丽夏结婚,他们育有一女儿普鲁登斯(Prudence Murdoch)。

然而,由于默多克事业的繁忙,Patricia Booker于1967年提出离婚。当时默多克的事业正在蓬勃发展,他获得了女儿的抚养权,并支付了一笔分手费,具体金额一直没有对外公布。

第二任妻子:英国记者安娜·托尔福 Anna Torv

 

1967年,默多克与当时年仅19岁的安娜结婚,她是英国《每日镜报》记者。他们的婚姻持续了32年,期间他们育有三个子女,分别是女儿Elisabeth Murdoch和两个儿子Lachlan Murdoch、James Murdoch。

然而,1999年,默多克提出了离婚申请,结束了他们长达32年的婚姻。根据当地的财产分割法规定,夫妻一旦婚姻超过30年,在离婚时,财产应该平分。

尽管Anna最后没有拿走默多克的一半财产,但是默多克付给Anna的分手费高达17亿美元,包含1.1亿美元的现金,并且有报道称,当年离婚时,Anna以“放弃一半财产”的条件要求默多克的企业只能由现有四名子女(含发妻女儿Prudence)继承,并签署了相关协议。这一高昂的分手费当时创下了“最贵分手费”的纪录,也正是这高昂的分手费,促使默多克随后设立了3个家族信托:默多克家族信托(Murdoch Family Trust)、K.R. Murdoch 2004 Revocable Trust(可撤销信托)和GCM Trust。

第三任妻子:邓文迪

1999年,与Anna的离婚协议生效仅17天后,当时68岁的默多克娶了30岁的邓文迪,两人育有两个女儿,分别是Grace Helen Murdoch和Chloe Murdoch。

然而,这段婚姻仅维持了14年,2013年,他们离婚,在这场牵扯到英国前首相的离婚纠纷中,邓文迪仅获得位于位于纽约曼哈顿第五大道的一套豪宅,以及中国北京的一套四合院,关于她是否获得1亿美元的分手费存在争议。

据报道,在1999年,默多克就已与邓文迪签订了婚前协议。而默克多与邓文迪结婚之后,又分别在2002年和2004年补充了婚后协议,并设立了家庭信托。

第四任 美国模特杰瑞·霍尔Jerry Hall

2013年,结束了与邓文迪婚姻的2年后,已经85岁高龄的默多克遇到了他的第四任妻子——杰莉·霍尔,2015年10月,两个人在橄榄球世界杯决赛上首度公开了他们的关系。婚姻维持了六年,2021年两人宣布分手。

 

     家族信托的保护设计

前世界首富贝索斯离婚时分给前妻380亿美元,比尔盖茨更是分出一半家产,共计1300亿美元。最精明的马斯克,只恋爱不结婚,4任女友一共才分到420亿美元,最后一任甚至被净身出户。

默多克在与第二任妻子离婚中付出了约17亿美元的代价,之后几乎将其所有资产都装入了3个家族信托中。此时,意味着默多克的资产不再属于他本人,也就不属于个人财产。所以无论跟谁结婚,都不属于夫妻共同财产。设立家族信托后,在与邓文迪的离婚过程中,默多克也成功地隔离了绝大部分资产,防范了风险。

 

默多克的家族信托持股情况

同时,家族信托能够指定受益人,也能够分离资产的所有权和收益权。默多克希望其与邓文迪的两个女儿成为家族信托的受益人,但迫于压力又不能让他们参与公司经营的决策。因此通过家族信托让两个女儿成为主要信托的受益人,但无权参与公司决策。

默多克通过将自己的财产和股权置于不同的信托中,以及巧妙地分配受益权和控制权,成功地规避了离婚对他的财富和媒体帝国的潜在威胁。无论他的婚姻状况如何变化,这种财产规划和信托的使用都使他能够维护家族财富的稳定和长期控制,这也显示了信托在资产规划、资产保护及资产隔离等方面的强大作用。

家族信托的一大核心就是隔离风险,现在已经不是富人的专属,民营企业家也是非常适合的人群。福十六家办负责人表示,财富保护和传承存在三大工具,即遗嘱、大额保单和家族信托,其中家族信托的优势最为明显,复杂程度也最高,不仅涉及金融工具和金融资产配置,其中还夹杂着复杂的法律、税务、财务、投资、家族事务性管理等细化工作。福十六家办的专业团队就可以为客户提供这种全周期的,围绕着客户需求不断完善的全方位服务。

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全球富豪迁徙潮:澳大利亚再度成为热门目的地

根据Henley&Partners近日发布的报告,今年全球高净值个体的迁徙规模有所扩大,澳大利亚再次成为最受欢迎的迁徙目的地。

根据最新数据,2023年大约有12万全球百万富翁移居到新的国家。这相较于2022年的8.4万人有所增加,预计到2024年将上升至12.8万人。

对于高净值群体而言,安全、较低的生活成本、有利的税收制度和高质量的生活是移居的主要原因。根据该报告,今年高净值个体移居的前五个目的地分别是澳大利亚、阿拉伯联合酋长国、新加坡、美国和瑞士。该报告将高净值个体定义为可投资财富达100万美元或更多的人。

     哪国的富豪在迁移

中国、印度、英国、俄罗斯和巴西在国家迁移人数排名中居前。

数据显示,从2002年至2022年,大约有8.2万高净值个体移居澳大利亚,今年又有5,200人抵达。澳大利亚在2015年至2019年期间也曾是最受欢迎的迁徙目的地。

“澳大利亚每年都吸引大量的百万富翁,主要来自亚洲和非洲,但最近还有来自英国等高收入国家的人。”根据与Henley&Partners合作的New World Wealth的研究负责人安德鲁·阿莫尔斯的说法。

     移民澳大利亚的好处

1.宜居指数高

澳大利亚墨尔本连续六年被选为世界上最宜居的城市。满分100分,墨尔本97.5分,略高于奥地利首都维也纳。澳大利亚阿德莱德与加拿大卡尔加里并列第五,澳大利亚珀斯排名第七。

2.也有世界一流名校

澳大利亚教育实力雄厚,著名的八大名校澳大利亚国立大学、悉尼大学、墨尔本大学、西澳大学、新南威尔士大学、莫纳什大学、昆士兰大学、阿德莱德大学每年都会吸引来自世界各地的国际学生。

3.完善的福利制度

澳大利亚是福利制度最健全的国家之一。移民澳大利亚后,您可以享受各种福利,包括免费教育、免费医疗、失业救济金、奶粉金、买房补贴、幼儿园补助、育儿补助、带薪产假、低收入家庭补贴、助学贷款等等。

4.适合儿童成长

儿童的成长和教育是许多中国人移民澳大利亚的主要原因。澳大利亚有一个相对完善的社会福利制度,非常适合儿童成长。根据《经济学家》杂志评选的10个世界上最适合儿童成长的国家,澳大利亚仅次于瑞士,排名第二!

5.适合中国人移民

根据福布斯十大最适合中国移民国家的排名,美国第一,英国第二,澳大利亚第三。

虽然澳大利亚有着高薪的吸引条件,但是近几年的生活成本也在快速地提高,其中包括房产的投资越来越高。

     富豪亚洲也青睐

2023年移居阿联酋的规模创下了历史最高纪录,大约有4,500名百万富翁迁往那里。

报告称:“疫情前,阿联酋每年传统上吸引大约1,000名高净值人士的净流入。预计2023年,大多数迁入的百万富翁将来自印度,同时还有大量来自英国、俄罗斯、黎巴嫩、巴基斯坦、土耳其、埃及、南非、尼日利亚、香港和中国。”

迪拜在这一趋势中成为明显的受益者,根据Knight Frank的数据,该城市的房价在第三季度年均上涨近20%。

新加坡是去年亚洲中迎来最多百万富翁的国家,而美国则吸引了来自亚洲的新居民不断涌入。瑞士仍然是欧洲最主要的财富中心,吸引了众多的新移民。

富豪们的迁徙潮反映出高净值人群对于全球安全与生活成本的关注度日益提高,尤其是,近期地缘政治事件频发、能源危机再现、经济危机不断冲击全球,回归生活本质    才是高净值人群重点思考的问题。此外,税收制度也增加了迁入国家的吸引力,也是富豪选择迁徙的重要因素之一。当然,美丽的自然环境和高质量的生活更是增加了选择的理由。福十六家办海外身份配置团队一直在为自身客户提供最为专业的全球服务,时刻关注最新的趋势和政策变化,通过投资、置业的等项目形式达成了客户海外拓展的目的,完结了多个北美、欧洲、日本等目的地的服务。如果您也有这样的需求,我们随时为您服务。

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美教授捐十亿医学院永久免学费 富豪热衷学府慈善为哪般

现年93岁的露丝·戈特斯曼女士

美国《纽约时报》26日报道称,美国亿万富翁大卫·戈特斯曼的遗孀露丝·戈特斯曼日前向纽约知名医学院阿尔伯特·爱因斯坦医学院捐赠10亿美元。

阿尔伯特·爱因斯坦医学院表示,这笔捐赠的额度在全美医学院中是绝无仅有的,学校所有四年级学生2024年春季学期的学费将予以“报销”。另自今年8月开始,全体学生均免除学费在校学习。

现年93岁的露丝曾是该校教授,长期担任该校董事会成员。她以丈夫大卫的名义捐出这笔款项。大卫同“股神”巴菲特有着长达60多年的友谊,他也是巴菲特的伯克希尔-哈撒韦公司早期投资者和董事会成员。据美国《福布斯》杂志估计,大卫在2022年9月去世时身家达到30亿美元,其中大部分资产来自伯克希尔-哈撒韦公司的A类股份,均由露丝继承。

露丝称,大卫希望她用这笔钱去做她认为对的事。美医学院协会去年的一项调查发现,全美当年毕业的医学生中,70%的人背负一定程度的学债,而自医学院毕业的学生平均欠债超过20万美元。阿尔伯特·爱因斯坦医学院表示,这笔捐款将使许多优秀学生有机会接受医学教育。

阿尔伯特·爱因斯坦医学院主楼

     富豪们捐助学府都很慷慨

钱多、人傻?富豪校友的亿万捐赠

美国的最好学院网(TheBestSchools.org)曾经做过一个统计,他们按照富豪们捐款给母校的数量占自身资产净值的百分比来排名,算出了美国当前排名前50位的最慷慨校友。在这份榜单上,罗伯特·伍德鲁夫,排名第一。他是可口可乐公司历史上最重要的首席执政官之一,尽管他自己只在埃默里大学上了一个学期课,但这样并不妨碍他成为该校历史上最伟大的捐助者之一——1979年,伍德鲁夫和他的兄弟乔治捐赠了1.05亿美元给母校。在当时,这是以个人名义给单个教育机构的捐赠中最大的一笔。这笔捐赠占罗伯特·伍德鲁夫自身资产净值的50%。

中国也不乏这样的富豪捐款人

在这50人名单当中,数额最大的捐赠来自于约翰·克鲁格,这位都市传媒(Metromedia)的创造者,深感在常春藤盟校的学习经历改变了自己的人生,一下子捐了4亿美元给母校哥伦比亚大学。按照《美国高等教育纪事报》的统计,这笔捐赠是最大的专门用于学生援助的单笔捐赠,也是历史上排名第四高的给单个高等教育机构的捐赠。这五十人名单中,最慷慨的华人捐赠者是陈启宗和陈乐宗兄弟。他们籍香港恒隆集团的家族基金共捐赠给哈佛大学公共卫生学院3.5亿美元,这笔捐赠是当时该校有史以来收到的最大一笔捐款,占陈氏兄弟资产净值的14.5%。陈乐宗曾于1975年在哈佛大学获得硕士学位,并于1979年回到哈佛大学并获得博士学位。榜单上的另一位慷慨捐赠者是香港的地产商人李德义。他在麻省理工学院获得学士和硕士学位。给母校的捐赠高达1.18亿美元,占其净资产的4.1%。

中国也不乏这样的富豪捐款人

中国暂时还没有这样的榜单,但是中国也不乏这样的富豪捐款人。最慷慨的一笔捐赠来自于雷军,他在2023年11月29日,武汉大学迎来建校130周年华诞当天,直接向母校捐赠了13亿!另外一位中国企业家卢志强,在2015年给母校复旦大学的捐赠超过7亿人民币。董钧给母校清华大学的捐赠2亿人民币。2018年,刘强东也捐款2亿元给清华大学。2014年,潘石屹向哈佛大学捐赠了1亿美元,2016年,陈天桥和雒芊芊夫妇向美国名校加州理工大学捐赠1.15亿美元。

     富豪的学校捐款都做什么用

  1. 资助开展基础设施建设(例如扩建校区,翻修旧建筑等等)。在上文所提的美国最慷慨50位富豪校友当中,有九人的捐赠其中一部分指明用于基础设施建设。在中国的最慷慨校友当中,有一位指明用于这一方向。
  2. 捐助指明的学院或捐助设立新的学院。在上述50人当中,有15人的捐赠部分或全部指明用于这一用途。另外,有意思的是这50位慷慨的富豪们最喜欢的是医学院或公共卫生有关的学院以及商学院。15人指明捐赠学院的人当中,有五人指明捐款要用于医学院或公共卫生学院,有三人指明用于商学院。中国的富豪校友当中,也有一人的捐赠指明这一用途,且要用于生命科学学院。
  3. 资助设立研究中心或者资助开展有关研究。在美国最慷慨的50位富豪校友当中,有18人指明自己的捐赠要用于设立研究中心或资助研究。富豪们偏爱的还是医学或卫生领域的有关研究。这18人当中,有七人的捐赠是指明用于这一领域。其他11人的捐赠则分布在社会政策,环境等不同领域。在中国,在上文所提的12位慷慨富豪校友当中,有六人的捐赠指明用于设立研究中心或资助有关研究。例如,马云针对母校杭州师范大学的捐赠,其中部分指明用于教师教育有关的研究。
  4. 资助开设新的学位项目或者建立学习中心。美国的50位慷慨富豪校友当中,有七人的捐赠,部分指明用于这一用途。上文所提的中国的12位富豪校友当中,有六人的捐赠也指明用于相关用途,例如用于学生的创新创业教育。
  5. 用作学生资助或奖学金;美国的50位富豪校友当中,有13人的捐赠部分用在有关项目上,中国的12位慷慨富豪校友当中,有2人的捐赠是用于这一用途。
  6. 设立教授教席或开展师资建设。美国的50位富豪校友当中,有5人指明捐赠用于这一用途。中国的12位慷慨富豪校友当中,有5人的捐赠指明用于师资建设。
  7. 直接的艺术品或珍贵图书捐赠。在上文所提的美国最慷慨50位富豪校友当中,有两人的捐赠其中部分指明用于这一用途。例如,威廉(William H. Scheide)在2015年向普林斯顿的费尔斯通图书馆提交了2500多本珍贵书籍和手稿,估计价值超过3亿美元。
  8. 支持体育运动项目。这可能也算是美国特色了——中国富豪们并不钟情。美国最慷慨50位富豪校友当中,有三位指明捐赠用于资助体育运动。在榜单上名列第27位的布恩•皮肯斯(T. Boone Pickens),他本人针对俄勒冈州立大学的捐赠当中,有超过2/3都是用于运动项目。2006年,他更是斥资1.65亿美元捐赠该校的NCAA(全美大学运动联合会)所有运动项目,这也是有史以来针对该类型运动项目的最大笔捐赠。

     为什么富豪对学府都如此慷慨

 

 

雷军向母校武汉大学捐赠高达13亿人民币     

富豪捐款给学校通常有多种原因,这些原因可能是个人动机、社会责任感、税收等多方面考虑。

  • 社会责任感:一些富豪可能感到自己有责任回馈社会,特别是通过支持教育。他们认为投资教育是改善社会、为下一代提供更好未来的一种方式。
  • 个人经历:一些富豪可能自己经历过教育的重要性,并且深知教育对个人和社会的积极影响。他们希望为他人提供类似的机会。
  • 税收优惠:捐款给学校通常可以享受税收优惠。这意味着他们可以减少纳税基础,从而减少纳税金额。这种税收考虑是一种鼓励个人和企业进行慈善捐赠的政策。
  • 名誉与社会地位:一些富豪通过捐款展示自己的社会责任感,增加其在社会中的声望和地位。捐赠给学校也可能带来一定的名誉和认可。
  • 家族传统:有些家庭有捐赠的传统,通过一代代传承,捐款给学校可能是家族文化的一部分。
  • 影响力和改革:  富豪们在捐款中普遍关注教育领域。这反映了对知识传播和学术研究的价值的认同。中国的富豪们可以考虑将捐款重点放在支持教育事业上,帮助培养更多人才。一些富豪也相信,通过捐款给学校,他们可以对教育系统产生积极影响,推动改革和创新。

总体而言,慷慨的捐赠行为涉及到富豪个人的价值观、经历、社会观念以及对社会责任等众多的因素,是一个综合作用的行为结果。富豪们的这些捐款,也反映出了一种社会责任感和对未来的投资。他们用自己的钱来帮助年轻人,帮助某个学科的发展,这不仅是一种慈善行为,更是对未来的投资。因为只有有过扎实教育训练的人才能更好地为社会做出贡献。

当然,捐赠所在社会的法律和制度如何能够健全,捐款使用的透明度和效率可以更高,确保资金真正用于支持教育和公益事业,建立长期信任和广泛的认可,也会激发中国的富豪们在慈善事业中发挥更积极的作用,让更多的人做出慷慨的捐赠行为,为我们塑造一个更加关爱和支持的公益氛围,创造出更加繁荣、平等和可持续的社会。

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传奇落幕!宗庆后逝世 娃哈哈开启宗馥莉时代

 
娃哈哈2月25日发布讣告:娃哈哈集团创始人、董事长宗庆后同志,因病医治无效,于2024年2月25日10时30分逝世,享年79岁。

回顾宗庆后的一生,他青年时期在农场磨炼了15年,直到42岁,他的事业才迎来转折点,先借钱接手校办企业经销部、后推出第一款专供儿童饮用的营养品,娃哈哈也从无到有。

资料显示,宗庆后1945年12月出生,浙江杭州人。娃哈哈集团创始人,曾任集团董事长,浙江省饮料工业协会会长、浙江娃哈哈智能机器人有限公司董事长,第十一届全国人大代表。

     白手起家 问鼎“布鞋首富”

公开资料显示,1945年10月12日,宗庆后出生于江苏省宿迁市东大街,共有兄妹五人。宗庆后此前接受媒体采访时表示,他曾修过汽车,也卖过番薯。在亲人眼中他从小耐吃苦,从未向困难低头。宗庆后出生在旧中国,幼时随父母颠沛流离,成长于物质极度匮乏的年代,青年时期经历了一段艰苦的岁月。这一段经历,造就了宗庆后强健的体魄和坚韧的个性,使他在后来能坚强面对创业的种种艰辛。谈起那段艰苦的岁月,宗庆后认为这段经历是一笔宝贵的财富。

 

兄妹合影(后排中为宗庆后)

1963年,为了减轻家庭负担,初中毕业的宗庆后去了舟山一个农场,在海滩上挖盐、晒盐、挑盐;几年后辗转于绍兴一个茶场,种茶、割稻、烧窑。在农村,他一待就是15年。宗庆后在节目《朗读者》中曾回忆起这段经历称,他做过农活、修过大坝、挑过大粪甚至学会了杀猪,这15年艰苦生活的磨练使他的斗志更坚强,同时也能吃得起苦,练就了比较好的身体,为以后创业打下了比较好的基础。

年轻时创业的宗庆后

1978年,33岁的宗庆后回到杭州,到工农校办纸箱厂做推销员,十年里辗转于几家校办企业,依然郁郁不得志。直到42岁,他的事业才迎来了转折点。

1987年,宗庆后靠借来的14万元接手杭州市上城区校办企业经销部,靠代销汽水、棒冰、文具、纸张一分一厘赚钱起家。只要接到学校的电话,不管是刮风下雨还是烈日酷暑,42岁的宗庆后都马上蹬上三轮车把产品送到学校去,哪怕利润微薄。

当年7月,宗庆后以花粉销货款和5万元银行贷款作为原始资金,筹建了杭州保灵儿童营养食品厂(后更名为“杭州娃哈哈营养食品厂”),为杭州保灵公司代加工花粉口服液。

同时,宗庆后发现儿童食欲不振、营养不良的情况很普遍,但市场上却没有专为儿童生产的营养液。1988年,在朱寿民教授指导下,娃哈哈开发出第一款专供儿童饮用的营养品。

当时,宗庆后只有10万元流动资金,但面对杭州两家电视台开出21万元的广告费,他面不改色地签下广告合同。结果,“喝了娃哈哈,吃饭就是香”的广告传遍全国,娃哈哈儿童营养液迅速走红,订单剧增。1990年的销售收入超过9800万元。

1991年,在当时杭州市委、市政府的支持下,宗庆后以8000余万元的代价兼并了国有老厂杭州罐头厂,获得了超过6万㎡的厂房,也接收了6000多万元的债务和2200多名工人。

不过,在兼并百天后,杭州罐头厂就顺利实现扭亏为盈,娃哈哈也从此驶上快车道。

据澎湃新闻报道,宗庆后曾于2010年、2012年、2013年三度问鼎福布斯排行榜“中国首富”,但他身上有着改革开放后第一代创业者共同的特质:质朴、低调,因时常一身黑衣、穿几十元的布鞋,他被称为“布鞋首富”。平时坐飞机出行,他都是坐经济舱,不带助手,日常生活也节省。在媒体采访时宗庆后表示戒烟后一年的生活花费不到5万元。

     接班计划早有安排

2023年,宗庆后参加央视财经《对话》特别策划时,就谈到接班人的问题。

宗庆后唯一的女儿宗馥莉成为娃哈哈集团的接班人

他表示,守业比创业更难,并表示自己不会退休,但是会退居二线,让年轻人在前面冲锋,自己在后面看着,走偏的时候扭转一下,出点主意。

当时宗庆后称,正在培养接班人,改造流程,推出岗位责任制,新设两个副总经理,让女儿当总经理,而且还设了两个中心,每个片区也设总经理,整体搭建了一套管理体系。

事实上,近年来宗庆后的女儿宗馥莉已逐步走向台前。早在2021年12月,宗馥莉就出任集团副董事长兼总经理,走向台前。

宗庆后曾在访谈节目中谈起女儿,说娃哈哈有三分之一的企业由宗馥莉管理,对宗馥莉在娃哈哈集团的表现可以打90分。

     宗馥莉时代已开启

14岁,宗馥莉独自赴美留学,2004年回国后进入食品饮料行业。在宏胜饮料集团从车间管理做起,2007年担任宏胜饮料集团总裁,独立带领宏胜集团发展。

宏胜集团既是娃哈哈的下游企业,承接产品代工业务,也拓展自己的上下游产业链。宗馥莉一手将宏盛从小小的代工厂扩展成营收超百亿的综合性饮料集团。

2018年4月起,宗馥莉担任娃哈哈集团品牌公关部部长,在外界看来,这是宗馥莉正式进入“接班人”模式的标志。2020年,宗馥莉兼任娃哈哈集团销售公司副总经理。

在“2020浙商全国500强”榜单中,宗馥莉执掌的宏胜饮料集团首次登榜,以92.3亿元营收位列榜单第158位,2019年增长率为18.9%。

2021年,娃哈哈正式宣布宗庆后之女宗馥莉任娃哈哈集团副董事长兼总经理,负责日常工作,宗庆后仍任娃哈哈集团董事长一职。在2021年,娃哈哈宣布旗下的AD钙奶系列产品销售额重回百亿元,这成为娃哈哈打响产品年轻化的第一枪。而在全国工商联正式发布的“2023中国民营企业500强”榜单上,娃哈哈2022年的销售额以512.02亿元实现增长,排名第227位。

对于宗馥莉在娃哈哈的日常工作,宗庆后曾多次在公开场合表示肯定,认为宗馥莉近年来越发成为一位成熟的企业家,对女儿独立管理公司表现出满意的态度:“我认为她做得还不错。

据媒体报道,2023年12月,在娃哈哈全国销售工作会议上,宗庆后与宗馥莉共同出席了会议。会议上,虽然由总经理宗馥莉主持了会议工作,但宗庆后作为娃哈哈的灵魂人物依旧是所有人关注的中心。作为娃哈哈的灵魂人物,从创业伊始,宗庆后始终亲力亲为主持娃哈哈的工作。

     娃哈哈年轻化变革

据中国工商联发布的“2021中国民营企业500强榜单”,娃哈哈2020年营收为439.8亿元,创造了近10年来的营收额度新低。

宗庆后在接受采访中曾坦言:“缺少新的大单品是极其重要的一点。”目前,距离娃哈哈的上一个大单品营养快线的顶峰时刻,已经过去了近10年的时间,在推陈出新加速的快消行业,娃哈哈始终没有打造出下一个营养快线。宗馥莉的接任被予以众望,就是希望80后的她能够打造全新的品牌、IP以及产品,被一线市场消费者认可。

2018年在宗馥莉成为娃哈哈品牌公关部部长后,娃哈哈就停止了和王力宏的合作。至于停止合作的原因,宗馥莉在一档节目透露娃哈哈需要更年轻的代言人。

宗馥莉上任总经理之后,并没有急于寻找打造新的大单品,而是将目光转向现有的经典产品。在宗馥莉上任第一年,开启了对旗下AD钙奶产品的IP化运作。在2021年,宗馥莉提出,品牌策略方面主要分为三个维度。首先是要继续圈层营销,其次是打造自有IP,最后是消费者促销活动的推拉结合,联动线上与线下为产品销售做好360度整合助推。

宗馥莉的工作就是致力于将娃哈哈带向年轻化的战略方向,年轻化的IP打造和运营。娃哈哈市场营销重心向线上转移明显,娃哈哈与各类IP联动,希望提高娃哈哈在年轻人中的认可度和曝光度,同时强化在多个年龄层对娃哈哈的品牌认知。娃哈哈在杭州亚运会、包括2024年等多届春晚的赞助曝光,进一步体现了其想要提高娃哈哈产品曝光度的想法。

在亚运会结束之后,宗馥莉曾指出下一步工作计划要着重把流量转化成销量,接下来要增强与销售的结合、与渠道扩张的结合等一系列和业务直接关联的事项。

但对于宗馥莉来说,目前娃哈哈仍面临强大的竞争。在饮品方面,娃哈哈的产品仍旧以AD钙奶、营养快线、爽歪歪几款乳酸饮品为主,其他的新品仍旧没有爆款出现。在瓶装水市场,娃哈哈的市场被逐步蚕食。欧睿国际的数据显示,2017年至2022年间,瓶装水市场按销量的市场份额前五名分别为农夫山泉、怡宝、景田(5.3%)、康师傅、娃哈哈。其中,娃哈哈的市场份额由2017年的4.2%滑落至2022年的2.2%。

当然宗馥莉的一系列改革,也产生了效果。在2021年,娃哈哈宣布旗下的AD钙奶系列产品销售额重回百亿元,这成为娃哈哈打响产品年轻化的第一枪。而在全国工商联正式发布的“2023中国民营企业500强”榜单上,娃哈哈2022年的销售额以512.02亿元实现增长,排名第227位。

基于以上表现,有专家认为,作为宗庆后的接班人,宗馥莉已经成为娃哈哈真正的掌舵者。

在未来很长一段时间内,宗馥莉作为宗庆后的唯一接班人,将继续备受各界关注。娃哈哈集团这个中国典型的家族企业的传承问题,自然也吸引了众多国内外学者、企业管理专家的目光,并开展专门的研究。

宗馥莉作为娃哈哈二代接班人,两代人在企业经营理念上存在较大的差异,企业管理方式也不尽相同,这种传承中所面临的问题正是很多中国式家族企业中经常现实中遇到的问题。娃哈哈集团的是否可以在宗馥莉带领下,让这个家喻户晓的浙江民族企业品牌,迎来更广阔的发展空间,让我们有更多的期待。相信她的举手投足,也将会成为家族企业传承的范本供更多接班人效仿和学习。

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